معاملات فیوچرز چیست؟ مزایا و معایب معاملات futures

در بازارهای مالی، همواره به دنبال افزایش سود معاملات خود هستیم. برای دستیابی به این هدف، گردانندگان بازارها روش‌های مختلفی را ایجاد کرده‌اند که با قبول ریسک‌های محتمل، افزایش سود را ممکن می‌سازند. یکی از این روش‌ها، معاملات فیوچرز است. در این نوع معامله، معامله‌گران با توجه به پیش‌بینی‌های خود درباره آینده بازار، اقدام به خرید و فروش دارایی‌های خود می‌کنند. در واقع، معامله در زمان حال صورت می‌گیرد، اما ارزش دارایی معامله شده به زمان مشخصی در آینده بستگی دارد. معاملات فیوچرز در انواع بازارهای مالی انجام می‌شود و طرفداران بسیاری دارد. با این حال، این نوع معامله بسیار پرریسک است و تازه‌کاران بازار باید از آن دوری کنند. برای آشنایی با ویژگی‌های این نوع معامله و آموزش معاملات فیوچرز به زبان ساده، با ما همراه باشید. برای انجام پرداخت ارزی خود میتوانید از صرافی کافه ارز استفاده نمایید، همچنین برای خرید و فروش ارز دیجیتالنیز میتوانید از پنل کاربری خود اقدام نمیایید.

معاملات فیوچرز چیست ؟

تصور کنید که شما یک شرکت ساختمان‌سازی دارید و قرار است تا ۶ ماه دیگر یک برج آماده را به مشتری تحویل دهید. با توجه به تجربه و محاسبات خود، متوجه شده‌اید که در طول ساخت این پروژه به ۱۵ هزار میلگرد نیاز خواهید داشت. به منظور مدیریت هزینه‌ها، بخشی از بودجه خود را برای تهیه میلگرد رزرو کرده‌اید. با این حال، هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که وقتی ساختمان به مرحله‌ای برسد که به میلگرد نیاز دارد، قیمت‌ها تغییر نکرده باشند.

برای پیشگیری از این نوسانات بازار، معاملات فیوچرز بهترین گزینه هستند. شما می‌توانید با کارخانه میلگرد سازی، یک قرارداد آتی برای خرید میلگرد با قیمت معین و مشخص تنظیم کنید و در آن قرارداد، تاریخ تحویل میلگردها را مشخص کنید. به این ترتیب، با تعیین قیمت آتی میلگرد، می‌توانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید و از نوسانات بازار در امان باشید.

یک مثال برای توضیح ساده معاملات فیوچرز

فرض کنید هر میلگرد ۲۰ هزار تومان است و شما در نظر دارید میلگردها را در ۲ ماه آینده با قیمت مثلا همان ۲۰ هزارتومان خریداری کنید. اما دو سناریو مختلف می‌تواند در این راه پیش بیاید:

اگر به دلایل سیاسی‌-اقتصادی قیمت میلگرد پایین ب یاید و به قیمت ۱۵ هزار تومان برسد، ممکن است شما به ضرر بیفتید زیرا اگر صبر می‌کردید و میلگردها را ۲ ماه بعد خریداری می‌کردید، هر میلگرد برای شما با قیمت ۱۵ هزار تومان قابل تهیه بود. اما از طرف دیگر، با پایین آمدن قیمت کالا، کارخانه‌ میلگرد سازی سود خوبی خواهد کرد، چرا که میلگردهای خود را با قیمت بالاتری به فروش رسانده است.

به همین شکل، اگر در دو ماه آینده قیمت میلگرد بالاتر برود و به ۲۵ هزار تومان برسد، شما به عنوان خریدار سود دلچسبی را کسب خواهید کرد. همچنین شما با پرداخت هزینه در هنگام عقد قرارداد به کارخانه نقدینگی تزریق کرده‌اید و چرخ تولید را به گردش درآورده‌اید و یا میزان تولید را بالا برده‌اید.

قراردادهای آتی به خصوص برای کارخانه‌هایی که به علت عدم وجود دارایی مورد نیاز از کار افتاده‌اند، بسیار کارساز است؛ زیرا در این قراردادها، مبلغ قید شده در همان ابتدا توسط خریدار پرداخت می‌شود. این روش می‌تواند به شما امکان دهد که در برابر نوسانات بازار در مورد خرید میلگرد در آینده، خود را محافظه کارانه و از خطرات احتمالی در این زمینه در امان بدارید.

Leverage یا اهرم در معاملات فیوچرز

یکی از ابزارهای جذاب و کاربردی در معاملات فیوچرز، لورج یا اهرم است. با قرار دادن اهرم بر روی معاملات خود، می‌توانید سود چندین برابری روی پول خود را به دست آورید. به عنوان مثال، در یک صرافی، شما ممکن است برای معامله روی یک ارز خاص، ۱۰۰ دلار پول خود را قرار دهید. اگر اهرم ۲۰ را انتخاب کنید، پس از صعود ارز مورد نظر در این معامله به میزان پنج درصد، شما می‌توانید ۱۰۰ دلار سود کسب کنید. اما اگر ارز مورد نظر ۵ درصد افت کند، معامله شما به صورت خودکار بسته خواهد شد و شما تمام پول خود را از دست خواهید داد.

هر چقدر مقدار اهرم بیشتر باشد، سود کسبی شما نیز بیشتر خواهد بود، اما در عین حال، ریسک و احتمال از دست دادن پول نیز بالاتر خواهد بود. لذا در انتخاب مقدار مناسب اهرم، نیاز است به دقت و تجربه عمل کنید تا از مزایا و معایب این قابلیت به بهترین شکل استفاده کنید.

لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز

از دست دادن سرمایه در معاملات فیوچرز به لیکوئید شدن معامله معروف است. در این حالت، سرمایه‌ای که برای معامله فیوچرز در اختیار صرافی قرار داده‌اید، به طور کامل از دست می‌رود. به عنوان مثال، اگر شما با ۱۰۰ دلار سرمایه به یک پوزیشن لانگ بیت کوین وارد شوید و اهرم ۲۰ را برای این معامله انتخاب کنید، اگر قیمت بیت کوین ۵ درصد کاهش پیدا کند، معامله شما توسط صرافی به صورت خودکار بسته خواهد شد و شما تمام سرمایه ۱۰۰ دلاری خود را از دست خواهید داد.

به علاوه، با استفاده از وبسایت CryptoMeter.io می‌توانید از آمار لحظه‌ای معاملات و لیکوئید شدن‌ها در هر صرافی آگاه شوید. با دقت در انتخاب صرافی و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک، می‌توانید از این مشکل پیشگیری کنید و در معاملات فیوچرز با موفقیت عمل کنید.

مزایا معاملات فیوچرز

ریسک قیمتی

یکی از مهمترین مسائلی است که در معاملات فیوچرز باید به آن توجه کنید. در زمانی که بازار در حال نزول است، شما می‌توانید با باز کردن یک معامله Short فیوچرز، در زمان روند نزولی بازار، به سود برسید. بسیاری از شرکت‌ها و معامله‌گران، برای جلوگیری از ضرر پس از خرید یک دارایی و یا در زمانی که پیش‌بینی می‌کنند بازار در حال نزول است، اقدام به باز کردن این معامله می‌کنند. این کار به آن‌ها این امکان را می‌دهد که نه تنها از ضرر جلوگیری کنند، بلکه در هنگام نزول بازار، به کسب درآمد و سود هم بپردازند.

به همین دلیل، در انتخاب موقعیت معاملاتی در بازار، باید به دقت و با توجه به شرایط و روند بازار عمل کنید. با استفاده از ابزارهای تحلیلی و فنی، می‌توانید پیش‌بینی‌های دقیق‌تری انجام دهید و در معاملات فیوچرز با موفقیت عمل کنید.

پیش بینی روند بازار

در دنیای ارزهای دیجیتال، معامله‌گران بسیاری وجود دارند که با آموزش‌های دیده شده و تجربه، توانایی حدس و پیش‌بینی در مورد روند بازار را دارند. معامله فیوچرز، به این معامله‌گران امکان استفاده از تخصص خود را در اختیار می‌گذارد، چرا که شما می‌توانید با پیش‌بینی در مورد زمان تغییرات قیمت و نظر در مورد صعود و نزول، اقدام به معامله فیوچرز کنید. همچنین، وجود اهرم در این نوع معاملات باعث بیشتر شدن سودهای شما خواهد شد.

اما باید توجه داشت که معامله فیوچرز همراه با ریسک‌هایی نیز همراه است و برای دستیابی به موفقیت در این نوع معاملات، باید با دقت به شرایط بازار و روند قیمت‌ها توجه کنید. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای تحلیلی و فنی، می‌تواند به شما کمک کند تا پیش‌بینی‌های دقیق‌تری انجام دهید و در معاملات فیوچرز با موفقیت عمل کنید.

وجود نقدینگی بالا

با وجود معامله‌گران و سرمایه‌داران بسیار در این نوع معاملات، شما هر زمان که اراده کنید، می‌توانید وارد بازار شده و یا از آن خارج شوید. با این حال، باید توجه داشت که انتخاب پلتفرم و صرافی مناسب برای این مسئله حائز اهمیت است. قبل از ورود به بازار فیوچرز، باید با دقت به انتخاب صرافی و پلتفرم مناسب توجه کنید و با استفاده از اطلاعات و ابزارهای موجود، بهترین تصمیمات را در معاملات خود بگیرید.

معایب معاملات فیوچرز

نوسان زیاد در بازار

یکیاز عواملی که باعث جذابیت بازار فیوچرز شده، وجود نوسانات قیمتی است. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، با استفاده از این نوسانات، به کسب درآمد می‌پردازند. با این حال، در بسیاری از موارد، نوسانات شدید در بازار، می‌تواند باعث شود که بازار در مسیری که شما حدس زده‌اید و نسبت به آن معامله فیوچرز باز کرده‌اید، پیش نرود و شما به طور ناخواسته متضرر شوید. برای جلوگیری از این مشکلات، باید به دقت و با توجه به شرایط بازار، در معاملات فیوچرز عمل کنید. استفاده از ابزارهای تحلیلی و فنی، می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک‌های موجود در بازار را بررسی کنید و تصمیمات مناسبی را در معاملات خود بگیرید. همچنین، باید به این نکته توجه کنید که معامله فیوچرز همراه با ریسک‌هایی نظیر ریسک قیمتی و ریسک اعتباری است و برای کاهش این ریسک‌ها باید با دقت به شرایط بازار و موقعیت معاملاتی توجه کنید.

بیشتر بخوانید: کاربرد ربات فارکس

تاثیرات اخبار و مسائل

یکی از موضوعاتی که در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر قابل توجهی دارد، اخبار و مسائل مربوط به این بازار هستند. ممکن است شما یک معامله باز کنید و پس از درج اخبار و مسائل سیاسی خاصی، این معامله طبق پیش‌بینی‌های شما پیش نرود. به عبارت دیگر، اخبار و مسائل می‌توانند روند بازار و میزان عرضه و تقاضا در معاملات فیوچرز را تغییر دهند.

برای کاهش ریسک‌های مرتبط با اخبار و مسائل سیاسی، باید به دقت به شرایط بازار و جریان اخبار توجه کنید و با استفاده از ابزارهای تحلیلی و فنی، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مورد روند بازار ارائه کنید. همچنین، در این نوع معاملات، باید به دقت به موقعیت معاملاتی و محدودیت‌های ریسک خود توجه کنید و در صورت نیاز، از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استفاده از اهرم کمک بگیرید. در نهایت، باید توجه داشت که معامله فیوچرز همراه با ریسک‌هایی نظیر ریسک قیمتی و ریسک اعتباری است و برای کاهش این ریسک‌ها، باید با دقت و با استفاده از اطلاعات و ابزارهای موجود، به معاملات خود اقدام کنید.